پساب‌های شیمیایی به منابع آب یک شهر کوچک نفوذ می‌کنند و باعث تولد یک قورباغه جهش‌یافته می‌شوند که به طور غریزی تمایل دارد با جفت ژنتیکی خود یعنی زنان انسان جفت‌گیری کند. دکتر باربارا مایکلز، مامور ارشد و جذاب سازمان حفاظت از محیط زیست، قدم به قدم این موجود را تعقیب می‌کند و در هر مرحله با سیاستمداران فاسد محلی و اوباش مست مبارزه می‌کند. هیچ‌کس در شهر حرف او یا شواهد را باور نمی‌کند، تا اینکه در اوج داستان، این موجود سرانجام به سزای اعمالش می‌رسد... یا شاید هم نه؟